多種多様な資産形成の違いが明確になり、自身に合った資産形成を理解できました。
社会人になって、漠然と資産形成をしなくてはと考えて、ネットの記事等から自分なりに手を出して『積立NISA』や『生命保険』を始めました。しかし、それが本当に自分の将来に合っているのか、正直なところ自信が持てず、どこかモヤモヤした気持ちを抱えていました。

そんな中でアレクシアさんに相談し、まず驚いたのが「商品」の話ではなく、「人生全体」から話が始まったことです。
家族構成や働き方、将来のライフイベント、理想の暮らし方などを丁寧にヒアリングしていただき、お金は目的ではなく、人生を支える手段なのだと実感しました。

これまで自分がやっていた資産形成も、「良い・悪い」ではなく、
「今の自分にとってはどうなのか」「将来に対してバランスが取れているのか」という視点で整理してもらえたことで、納得感を持って判断できるようになりました。

特に印象的だったのは、不動産投資ありきではなく、
預貯金・投資・保険・不動産それぞれの役割を明確にした上で、自分にとって必要なものだけを組み合わせる提案をしてもらえたことです。
「やらなくていいことは、やらなくていい」とはっきり言ってもらえたのも、信頼できるポイントでした。

今では、将来に対する不安が「見える化」され、
何を・いつまでに・どのくらい準備すればいいのかが明確になっています。
資産形成に対して前向きに、そして冷静に向き合えるようになったのは、アレクシアさんのおかげだと思っています。

これからも、人生の節目ごとに相談しながら、
長く伴走してもらえるパートナーとして頼りにしています。