ライフプランの設計
未来を見通すことで、今の生活に確かな安心を。
就職、結婚、出産、住宅購入、定年退職など、人生には様々な転機が訪れます。
将来への漠然とした不安を「見える化」し、あなたに最適な資産形成をご提案します。
経験豊富なコンサルタントが、夢の実現をサポートします。
ライフプランの実例
年代ごとのライフイベントと、それに合わせた資金計画のロードマップです。
10-20代
基盤を作る時期
資産形成・年金対策のスタート
- 老後に向けての資産運用を早い段階からスタート
30-50代
責任が増える時期
- 本格的に老後を見据えて資産形成を開始
- 老後にも資産になる自宅の選択
60代
セカンドライフへの転換期
豊かなセカンドライフの準備
- 退職金の運用計画
- 相続対策の検討開始（家族へ資産を残す）
70代〜
人生を謳歌する時期
- 相続対策の実行（円満な資産承継）
- 医療・介護への備えと生活費の管理
ライフプランニングの魅力
漠然とした不安を解消し、心豊かな人生を送るための羅針盤を手に入れませんか。
万全の備えで
安定した生活基盤を
将来発生するかもしれないリスク（病気、ケガ、万が一の事態）を事前に洗い出します。
必要な保障を効率的に準備することで、「お金」の心配を減らし、日々の生活や仕事、趣味により集中できる環境を整えます。
ゆとりある老後へ
プラスαの年金作り
公的年金だけでは不足しがちな老後資金を、「自分年金」で補います。
iDeCoやNISA、不動産投資などを組み合わせ、あなたのライフスタイルに合わせた無理のない積立計画で、豊かなセカンドライフを実現します。
想いをつなぐ
円満な相続対策
大切に築いた資産を、争うことなくスムーズに次世代へ引き継ぐための準備です。
相続税の試算や納税対策はもちろん、家族の想いを反映した遺言書の作成や、資産の分割案までトータルでサポートします。
ライフプランコンサルタントがあなたの未来を明るく照らします