保険運用プランの見直し・策定 | 株式会社アレクシア-資産形成のトータルサポートなら

生命保険の加入・見直し

お客様のご意向やご家族構成、作成したライフプランをもとにFPが一人一人に合った保険のご提案を致します。生命保険は時が経つとご加入中の保障が合わなくなったり、より良い保障内容の保険商品が出ることがある為、お客様の状況の変化に合わせて保険を最適化致します。ライフプランの変化に応じて定期的な保険内容の確認・見直しを行う事が重要です。

住宅ローンのご相談

住宅ローンの返済は長期間に渡ります。住宅購入時の新規お借入、借り換えにおいても将来を見据えた計画が重要です。ライフプランニングをもとに、無理のない返済計画を立てるお手伝いを致します。そしてローンに付帯する団体信用生命保険ついても、ガンや三大疾病保障を活かし、現状の生命保険内容の見直しなども総合的にご検討いただけます。火災保険についても必要な保障内容のご提案を致します。

資産形成のご相談

資産形成を行いたい方・どのような運用が向いているか悩んでいる方に向けて、ご予算や収支のシミュレーションを実際に確認しながら税制優遇の活用や退職金運用、相続税対策など、積立型の保険、不動産運用等幅広い選択肢の中からお客様一人一人に合ったファイナンシャルプランニングをご提案致します。