忙しく資産形成を学ぶ時間もなかった中で、ALEXIAの担当さんが親身になって時間を割いてくださり、日々の時間を大きく使わなくても運用ができる不動産投資を紹介してもらいました。不動産だけでなく、株式や保険の話等、不動産に偏らず資産形成の話を伝えてくださり、1人の方からある程度の資産形成の全てを学ぶことができてとても助かりました。
また、転勤を機にマイホームの購入を検討した際も、購入と賃貸の両面から物件を探してくださり、選択肢を見せてくれた上で、自身の現在の状況を基に案を提示してくださり、投資だけでなく、マイホームのような不動産も相談できるのは、不動産が強いFPの方がいる会社ならではの強みだと感じ、安心して任せることができました。
今後もライフプランが大きく変わる際、相談できるパートナーができたことが、ALEXIAさんとお付き合いした1番のメリットだと感じています。
愛知県 H•N様 35歳 医師
多種多様な資産形成の違いが明確になり、自身に合った資産形成を理解できました。
社会人になって、漠然と資産形成をしなくてはと考えて、ネットの記事等から自分なりに手を出して『積立NISA』や『生命保険』を始めました。しかし、これが本当に将来の資産を作っているのかだったり、そもそも、資産形成がこれで足りるのかの不安は拭いきれませんでした。
そんな時、友人からALEXIAさんの営業担当を紹介していただきました。最初は保険の見直しを依頼したところとても親身にお話を聞いてくださり、当初依頼した保険の見直しだけでなく、積立NISAの見直しや制度の注意点、その他に私自身でも今から取り組める資産形成の相談に乗ってくださりました。
お話をしていく中で、保険を見直し、サラリーマンでも始めやすい不動産投資である区分マンションを2件を購入することを決めました。将来への不足額が明確になり、ただ貯金するだけでは足りない、仕事をしながらリスクの高いデイトレードを行うことも労力が辛い。そんな考えの中で、自身の融資枠を有効活用し、月々多少の手出しで将来の大きな資産を積み上げができる投資が魅力的だと思えたことが一番の要因になりました。
また、『保険』・『積立NISA』・『不動産投資』という異なる資産形成の全てのメリット・デメリットを説明してもらい、それぞれを組み合わせることで、自身にできるより効率的な資産形成を理解させてもらえました。
元々、長期で投資を考えていたので、担当の方がFPということもあり、長くお付き合いすることで、これからライフステージが変わるごとにお金の相談ができるパートナーができるということも、ALEXIAさんとお付き合いしようと思ったきっかけになりました。一つの投資商品を押し付けてくるのではなく、数ある選択肢の中から自分に合った資産形成を教えていただける個別相談にも誠実さを感じ、長くお付き合いできる担当者様だなと感じました。
千葉県 T・M様（30歳） 薬剤師
